В штабе Красной Армии, маршал Василевский проводит важное совещание. Ему необходимо найти способ уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофический взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военнослужащими, включая разведывательный взвод, которому поручено отыскать завод. В этом подразделении служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для сбора данных о местоположении завода они должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К их группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, человеком, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на заключенных проводят опасные химические эксперименты. Журавлёв вступает в ожесточенное противостояние с Исимурой, поскольку генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся прямо под заводом.
