В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к важнейшему торговому мероприятию — ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее событие: убит один из самых влиятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с тёмными силами, которые испытывают пределы его представлений о мире. Чтобы одержать верх над этими силами, Лыков рискует всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.