Живописный городок Калязин, на первый взгляд ничем не примечательный, скрывает в себе тайну: в его пределах работает засекреченный институт, изучающий магические феномены. Неожиданно из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за долгое заключение, она отрезает Калязин от внешнего мира и превращает его жителей в мифических существ, стремясь изгнать человечество и заселить мир сказочными персонажами. Алексей Попов берет на себя ответственность остановить Хозяйку стихий, чтобы защитить своих близких и освободить город. В этой миссии его поддерживают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Тем не менее, Хозяйка стихий готова оказать яростное сопротивление, и в Калязине разворачивается драматическая борьба за сохранение человеческого облика, семейных уз и любви.
