В густой чащобе лесов скрывается древний Ллорис, воздвигнутый эльфами в прошлом. Однако город был захвачен людьми, и теперь над ним властвует жестокий шериф, извлекающий выгоду из бедственного положения горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, загоняя жителей в нищету и голод, оставляя их без крова и пропитания. Тех, кто осмеливается возражать, ждёт изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать поддержки у отшельников-эльфов, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, не поддерживавшие контактов с людьми на протяжении двух столетий, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
