Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы по имени Александр. Его задача — внедрить свои идеи и изменить устоявшиеся практики. Однако он быстро сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Это время перестройки, когда народ саха переосмысливает свою культурную идентичность. Конфликт двух миров постепенно перерастает в таинственное взаимопонимание между Александром и его бывшей соперницей. Марте предстоит решить, что важнее: духовное наследие прошлого или новая любовь, которая обещает светлое будущее.